Como funciona a tela do orçamento no Orçalize

Depois que você cria um orçamento, é na tela do orçamento que tudo acontece: mudar a situação, mandar para o cliente, acompanhar o pagamento e guardar o histórico. Ela tem bastante coisa, mas segue uma ordem simples, de cima para baixo.

Neste guia você vê o que cada parte faz e em que momento usar. Se você ainda não criou o seu primeiro orçamento, comece por como criar orçamento por voz ou texto com IA.

O topo: situação, valor e prazo

No cartão do topo você vê, de relance:

• O número do orçamento e a data em que foi criado.
• A situação, no botão colorido (por exemplo, Aguard. Aprovação). Toque nele para abrir a lista e escolher a nova: Pendente, Aguardando Aprovação, Aprovado, Aguardando Pagamento, Em Andamento, Finalizado, Expirado ou Cancelado. Mantê-la atualizada ajuda você a saber o que está parado.
• O valor total.
• O vencimento (a validade do orçamento, como "Vence em 15 dias") e a última atualização.

Nos cantos de cima ficam o lápis, para editar o orçamento, e a lixeira, para excluí-lo.

Follow-up

O botão tracejado Follow-up abre mensagens prontas para você mandar ao cliente, separadas em três grupos: Negociação, Cancelamento e Aceitação. Elas já saem com o nome do cliente, o número, o valor e a validade preenchidos, e o app guarda o histórico do que você enviou. Ligando Incluir link do orçamento, as mensagens compatíveis seguem com o link para o cliente abrir o orçamento. É o jeito mais fácil de retomar uma conversa quando o cliente fica em silêncio. Se esse é o seu caso, veja também o que fazer quando o cliente some depois do orçamento.

Ações rápidas: PDF, link e mais

Logo abaixo ficam os atalhos do dia a dia:

• Gerar PDF: cria o PDF do orçamento, da ordem de serviço ou de uma lista de produtos, para visualizar e compartilhar.
• Gerar link: cria um link para o cliente ver e aprovar o orçamento online, sem precisar baixar nada.
• Mais ações: reúne a assinatura do cliente (colhida direto na tela do celular), o contrato (gerado a partir do orçamento), a anotação e outras opções.

As três abas: visão geral, financeiro e atividades

Logo depois das ações rápidas, três abas organizam o resto:

• Visão geral: o que você vê na tela e é explicado nas próximas seções.
• Financeiro: onde você define como o cliente vai pagar (à vista, com um vencimento ou em parcelas), registra os recebimentos e emite os recibos em PDF. Veja também como cobrar sinal ou entrada antes do serviço.
• Atividades: o histórico do orçamento, com tudo o que foi feito nele: criado, alterado, situação mudada, documento gerado, recebimento registrado, assinatura coletada, link gerado e mais. Útil para saber o que aconteceu e quando.

Cliente, lembrete e resumo

Cliente: mostra quem vai receber o orçamento. Toque em Ver perfil para abrir o cadastro e o histórico dele. Se o orçamento ainda não tem cliente, aparece o botão para vincular um (ou cadastrar um novo).

Lembrete: serve para você não perder o prazo de retorno. Toque em Lembrete para criar um aviso vinculado a este orçamento. Ele também aparece na sua agenda.

Resumo: cartões que se deslizam para o lado, com os valores e as condições de relance: formas de pagamento, condições de pagamento, termos e condições, quanto já foi recebido, desconto, lucro e se o orçamento foi assinado. Toque num cartão para ver os detalhes ou alterá-lo.

Itens do orçamento

Logo depois do resumo ficam os serviços e produtos do orçamento, com a quantidade, o valor unitário e o total de cada um. Se houver muitos itens, toque em Ver todos para abrir a lista completa.

Documentos gerados e anotações

Documentos gerados: todos os PDFs que você já criou para este orçamento (orçamento, ordem de serviço e recibos). Em cada um você pode visualizar e compartilhar com o cliente, e também excluir.

Anotações: registros internos, que só você vê. Use para guardar combinados, motivos de recusa ou qualquer detalhe que ajude depois, como no exemplo da imagem. Você pode ter várias anotações, editar e excluir cada uma.

Um passo a passo recomendado

Na prática, o caminho mais comum é:

1. Confira os itens e o resumo (formas e condições de pagamento).
2. Envie ao cliente: gere o link para ele aprovar online ou o PDF para compartilhar.
3. Acompanhe: se o cliente não responder, use o Follow-up e crie um Lembrete de retorno.
4. Quando for aprovado, mude a situação. Se o orçamento ainda não tem cobrança, o app oferece configurá-la na hora, e você também pode fazer isso depois, na aba Financeiro.
5. Ao receber, registre o pagamento e emita o recibo. Quando tudo terminar, marque o orçamento como finalizado.

Perguntas frequentes

O cliente vê as minhas anotações?

Não. As anotações são internas e só aparecem para você.

Posso editar um orçamento depois de criado?

Pode. Toque no lápis no topo da tela. As alterações ficam registradas na aba Atividades.

Como o cliente aprova o orçamento?

Pelo link: em Gerar link, o cliente vê o orçamento e aprova online. Para enviar o link já com uma mensagem pronta, use o Follow-up.

Qual a diferença entre vencimento e lembrete?

O vencimento é a validade do orçamento: até quando o preço combinado vale. O lembrete é um aviso seu, na agenda, para você lembrar de retomar o contato.

Posso mudar a situação para o que eu quiser?

Pode. Toque na situação no topo e escolha uma da lista. Ao mudar para Aprovado, Aguardando Pagamento ou Em Andamento, se ainda não existe cobrança, o app pergunta se você quer configurá-la agora ou seguir sem configurar. Ao Finalizar um orçamento com valor a receber, o app pergunta se você quer registrar o recebimento, e você pode finalizar sem registrar e fazer isso depois.